일본목재신문 제908호
※ 일본에 있어서 키워드로 전망하는 2017년
(1) 국산합판 시대 -한층 더 국산재이용 확대에 기대, 비구조용과 수출 등 새로운 수요 창출-
2016년에는 1995년 이후 21년 만에 국산 합판의 생산량이 합판 수입량을 상회했다. 국내 합판 제조업체가 약 20년간에 걸쳐 국산 침엽수 합판에 의한 합판생산과 수요확대에 노력해 온 가운데 국내외산 비율의 역전은 확실히 ‘국산합판시대’의 도래라고 할 수 있다. 앞으로는 인구감소에 의한 주택착공의 감소가 장기적으로 진행되는 한편으로 작년 5월에 개정된 산림·임업 기본계획에 합판분야에서는 2025년까지 연간 국산재 원목 소비량을 현재의 2배 정도인 600만㎥까지 끌어올리겠다는 목표가 제시되어 있다.
이를 위해 국내 합판제조업체 각 사는 구조용 이외 분야에서의 상품개발 등도 포함하여 국산 침엽수 합판의 수요확대를 추진하고 있다.
2016년 l~10월의 국산합판 생산량은 254만7,100㎥였다. 한편, 동기(同期)의 합판 수입량은 230만5,200㎥였으며 국내외산 비율이 53:47로 국산합판의 비율이 높다. 이 때문에 이대로 추이하면 연간 누계로도 국산합판이 수입합판을 상회할 것이 확실하다. 또한, 동기의 침엽수 합판 생산량은 240만7,400㎥로 국산 침엽수 합판에 한해서 보더라도 합판 수입량을 상회하고 있다.
지금까지 국산 침엽수 합판은 구조용 합판을 중심으로 조금씩 수요가 확대되었다. 한편으로 수입 합판은 지금까지 주력이었던 거푸집 합판의 국내 수요 축소와 국산 합판과의 경합 등에 의해 조금씩 수입량이 감소했다. 특히, 2014~2016년에는 합판 수입량이 20% 정도 감소한 반면, 국산 합판의 수요는 조금씩 확대되어 그 차이가 해마다 축소되었다.
이러한 가운데 2016년에는 호조를 보인 주택착공을 배경으로 침엽수 구조용 합판의 수요가 활발한 한편으로 수입합판은 국내의 거래부진에 더해 엔화가치상승에 의한 하락세도 겹쳐 수입량이 월평균 23만㎥대의 낮은 수준으로 추이했다. 이러한 가운데 마침내 국내외산 비율의 역전이라는 역사적인 고비를 맞이했다.
다만, 이러한 상태로 국내외산 비율에서 국산합판이 수입합판을 앞섰다고는 아직 판단하기 어렵다. 주택착공 호수는 출생감소로 인해 장기적으로 감소될 것이 확실시되고 있는 가운데 머지않아 구조용의 시장확대도 어려워질 것으로 보인다. 이 때문에 합판제조업체에서는 비구조용 합판의 상품개발을 추진하고 있다. 거푸집 합판에서도 침엽수 거푸집 합판이 개발되어 보급이 진행되고 있지만 전용 횟수 등 품질면의 과제 등으로 거푸집업자 중에는 수입 남양재 거푸집 합판에 대한 요구가 여전히 강한다.
한편, 침엽수 Floor대판은 대형 Floor제조업체를 중심으로 거래가 증가하고 있으며 앞으로도 수요가 확대될 것으로 기대된다.
하지만, “앞으로도 수요확대는 크게 기대되지만 수입 Floor대판의 시장을 빼앗는 것보다는 국산과 수입 각각의 Floor대판을 활용하여 상품을 전개하는 리스크 분산적인 사용구분이 진행될 것으로 보인다”(상사)라는 견해도 있어 비구조용 분야에서 국산 침엽수 합판이 급격히 수입합판의 시장을 잠식하기는 어려울 것으로 보인다.
이를 위해 국산 침엽수 합판의 수요확대를 위해 다양한 상품개발이 진행되고 있다.
예를 들면, 구조용의 성능을 지니면서 내장재로도 사용할 수 있는 합판이 제조되고 있으며 공공물건을 중심으로 활용사례가 늘어나고 있다. 또 구조용으로도 현행의 9㎜와 12㎜가 아닌 바닥에 사용되는 24㎜와 28㎜를 벽에 사용하여 내진성을 높임과 동시에 주택 1동 당에 사용되는 국산재의 양을 늘려 나가고자 국내 합판제조업체가 일체적으로 대응하고 있다. 중국과 대만 등 인접 국가로의 수출을 위해 시장조사 등도 진행되어 새로운 국산재 이용확대를 위한 여러가지 대응이 진행되고 있다.
(2) 바이오매스 -FIT개정법 4월 시행, 도입 촉진과 비용 억제-
2012년 7월에 시행된 FIT(재생가능에너지 고정가격매입제도)가 5년째에 접어들었다. 목질바이오매스발전은 고액매입가격의 설정이 계기가 되어 전국 각지에서 신설 발전소의 계획이 잇따르고 있다. 목질바이오매스발전소의 FIT설비인정 수(2016년 7월말 시점)는 186개소(총출력 약 360만kW, 이행분 미포함)이며 이 가운데 가동이 49개소(동 약 45만kW)로 약 4분의 l에 머물고 있다.
임야청이 2016년 8월에 발표한 일본에서 에너지로 이용된 목재칩량(2015년)은 719만BD톤이었다. 여기에는 FIT를 비롯한 RPS, 혼소화력발전용 등도 포함된다. 다만, 719만BD톤 가운데 17%인 약 123만BD톤(원목환산으로 약 271만㎥)이 간벌재·임지잔재 등을 원료로 하는 칩이다. FIT시행 전에는 베어버리는 간벌이 많았고 임지잔재도 일부 보드제조업체가 사용하는 정도였음을 고려하면 FIT개시 3년에 연간 300만㎥ 규모의 저질재 수급이 형성되었음을 의미한다.
FIT로 계획되고 있는 신규 발전소는 앞으로도 가동이 계속된다. 금년은 시행 5년째가 되기 때문에 투자융자계획에서 시간이 소요되고 건설기간도 긴 대형발전소의 가동이 시작된다. 그것도 연안부에 위치한 수입연료를 주력으로 한 5만kW 이상의 초대형이 가동되기 때문에 국내외산 연료재의 수급은 계속 확대되게 된다.
가동하는 발전소가 많아짐으로써 목재수급은 다방면으로 영향이 있다. FIT개시 전에는 3,000엔/GT톤 정도였던 국산재 C~D재가 시코쿠(四国)와 규슈(九州)지역에서 가격이 크게 상승하여 2016년말 시점에서 7,000~8,000엔이었다. 규슈는 수출용과의 경합과 제지, 합판 더욱이 제재용 등의 가격이 위협받고 있으며 FIT시행 전의 가격대로는 돌아오지 않게 되었다.
다만, 그럼에도 아직 수요에 대해 소재 공급량이 따라붙을 수 있는 수준이며 연료용의 독보적인 상승에는 이르지 않았다. 도호쿠(東北)와 간토(関東) 등도 발전소용은 5,000엔 정도를 보이고 있지만 앞으로 현재의 FIT인정분으로 남아있는 140개소 정도가 가동하게 되면 어떤 영향이 있을까 주의해 나갈 필요가 있다.
한편, 요란하게 시동한 FIT도 처음으로 대대적인 제도 재검토를 행하고 있다. 작년 국회에서 성립한 개정 FIT법은 금년 4월에 시행된다. 정부에서는 계속 재생가능에너지의 최대한 도입을 도모할 방침에는 변화가 없지만 재생가능에너지 부과금으로 해마다 국민부담이 상승되고 있기 때문에 비용억제를 어떻게 양립(兩立)할지가 과제이다.
FIT개시 후, 재생가능에너지 도입량은 태양광발전을 중심으로 약 2배 정도 증가했지만 메가 솔러는 FIT인정량의 약 90%를 차지하여 법개정에 의해 전원(電源) 간에 균형을 취한 도입 촉진을 도모할 필요가 있어 이번 법개정으로 대응한다.
구체적으로는 메가 솔러 발전에서부터 입찰제를 도입하거나 목질바이오매스발전에서는 수입 연료를 주로 사용하는 출력 2만kW 이상의 매입가격을 인하하거나 하는 안(案)도 나와 있다. 이에 더해 바이오매스 등의 사업 개시까지 시간이 소요되는 전원에서는 미리 매입가격을 정해 신규사업자의 참여를 촉진하거나 하는 것도 포함되어 사업자 간의 경쟁촉진에 의한 재생가능에너지 비용의 저감에 연결시키는 방향성이다.
당초, FIT는 고액의 매입가격을 설정하여 신규 참여를 유도했지만 머지않아 신규사업은 전력시장에 통합되어 갈 것이 확실하다.
재생가능에너지도 장래적으로는 화석연료 유래로 생산되는 전기와 경쟁하는 시대를 맞이하게 되지만 그 때 목질바이오매스발전은 다른 전력과 비교하여 비용경쟁력이 있는 전력으로 성장하지 않을까?
(3) 해외시장, 성장시장에 대한 투자확대
목재·건재제조업체와 주택회사에 있어서 해외시장은 중요한 성장시장이라는 점은 2017년에도 변함이 없다.
일본의 경제성장이 둔화되고 인구 감소기를 맞이하는 성숙시장으로 나아가는 가운데 특히 성장이 현저한 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 미얀마 등의 동남아시아 시장을 중심으로 투자확대에 대한 움직임이 늘어날 것으로 보인다.
이전에는 일본시장용 목재·건재제품의 공급거점이었던 동남아시아이지만 제조·판매를 행하는 해외사업의 거점, 또는 마켓으로서의 자리매김이 강해진 것이 근년의 경향이다.
세계은행이 2016년 10월에 발표한 2016~2018년의 동남아시아·태평양 반기(半期) 경제보고서에서는 “동남아시아·태평양지역 개발도상국의 경제성장은 앞으로 3년간은 계속 견실할 것이다”라고 예측하고 “글로벌 경제와 외국수요의 침체를 국내의 순조로운 소비와 투자가 상쇄하기 때문에 전망은 밝다”라고 했다.
중국을 제외한 지역 내의 성장률은 2016년 4.8%, 2017년 5%, 2018년 5.1%로 안정되게 성장할 것이라고 전망했다. 중국에 대해서도 2016년 6.7%, 2017년 6.5%, 2018년 6.3%로 소폭적으로 성장이 지속될 것으로 보았다.
목재·건재제조업체에서도 지금까지 중국이 가공거점이나 마켓으로서 최대의 것이었지만 가공이나 CAD Operation 등은 베트남이나 미얀마 등으로 이행하는 움직임이 눈에 띄고 있다. TOTO(기타규슈시)는 아시아지역에서의 매출액은 중국시장이 절반을 차지하고 있지만 기존의 위생도기는 종래에 비해 침체감을 보이고 있다. 이를 보완하기 위해 베트남에서의 판매를 강화하고 있다. 요시노석고(동경도)는 2017년 4월을 목표로 인도네시아에서 석고보드공장을 건설할 예정이며 그 외에 베트남 호치민에서도 공장건설을 계획하고 있다.
또한, 세계은행의 동 보고서에서는 동남아시아 중에서 필리핀의 경제성장이 가장 견실하여 2016년에는 성장률 6.4%로 가속될 것으로 보고 있으며 그 외에 베트남은 2016년의 심각한 가뭄이 성장의 족쇄가 되었지만 2017년에는 성장률 6.3%로 회복될 것으로 예측했다. 인도네시아는 공공투자의 확대로 2015년의 성장률 4.8%에서 2018년에는 5.5%로 꾸준히 가속될 것으로 분석했다. 하지만, 말레이시아의 성장은 원유와 공업제품의 수출에 대한 세계 전체의 수요침체 때문에 2015년의 성장률 5%에서 2016년에는 4.2%로 침체될 것으로 예상했다.
한편, 미국에서는 20일에 트럼프정권이 탄생한다. 공약대로 환태평양경제연합제휴협정(TPP)에서의 탈퇴, 세제상의 우대조치에 의한 민관제휴(PPP)와 민간투자의 촉진, 인프라 투자 등이 실시될 경우의 영향을 충분히 고려한 대책이 일본기업에도 필요하게 될 것이다. 특히, 미국 국내에서의 인프라 투자의 증액으로 미국시장에 참여하고 있는 종합건설업자나 건설기기회사, 건재회사 등이 혜택을 받을 가능성도 있다. 스미토모임업(동경)은 미국과 호주에서의 주택판매가 궤도에 올라 관련된 자재공급 등의 상승효과를 목표로 하고 있다.
또한, 2017년에는 트럼프정책의 기대로 미국 경기가 전반까지 완만하게 확대될 것으로 예상되고 있어 3월경까지 엔화가치하락과 달러가치상승 기조가 계속될 것으로 보인다. 환율동향에 따라서는 일본으로부터의 원목과 제재품, 건재제품의 수출이 이루어질도 있을 것이다.
(4) 산림인증, 도쿄올림픽과 G7으로 인지도 급속히 확대
해외에서 탄생된 산림인증제도가 2000년에 일본에 도입되고 나서 16년이 경과되었다. 이 16년간 일본의 산림, 임업, 목재·종이 펄프산업에 대해 인증취득 건수가 꾸준히 증가하여 산림인증제품을 공급할 수 있는 체제가 어느 정도 갖춰졌다. 하지만, 산림인증이 일반인에게 좀처럼 인지(認知)되지 않아 인증제품에 대한 수요도 증가했다고는 할 수 없다.
이러한 산림인증에 있어서 2020도쿄올림픽은 수요확대와 브랜드형성에 있어서 마지막 기회라고 할 수 있다.
2020도쿄올림픽을 위해 건설되는 새로운 국립 경기장을 필두로 동경도와 대회조직위원회가 정비하는 시설에도 산림인증이 포함된 것을 계기로 산림인증은 갑자기 각광을 받게 되었다. 지금은 도쿄올림픽 관련시설에 대한 납입의 제일 스텝이라는 위치가 강하며 작년에는 도쿄올림픽에 초점을 맞춘 인증취득이 잇따라 일본내의 공급체제가 한층 더 충실했다.
앞으로 개최까지 3년 정도 남아있어 2017년에는 도쿄올림픽 관련시설의 목재조달이 실제로 시작될 것으로 보인다. 현재, 목재사용이 언급되고 있는 것은 새로운 국립경기장, 도립 수영장과 아리아케(有明) 아레나, 조직위원회가 정비하는 아리아케(有明)체조경기장과 빌리지 플라자이다.
한정된 사용량 중에서 공급자로 선택될 지의 여부는 2017년이 중대국면이라고 할 수 있다.
현재, 산림인증제품 공급자의 상당수는 도쿄올림픽에 대한 납입실적을 보유하여 수요확대를 도모하는 것을 구상하고 있다. 물론, 도쿄올림픽에 대한 제품 납입이라는 실적은 그 후의 수요확대에 큰 힘이 될 것이 틀림없다.
하지만, 산림인증에 있어서 가장 중요한 점은 FSC와 PEFC 그리고 PEFC와 상호승인된 SGEC가 올림픽이라는 국제적인 큰 이벤트에 어울리는 제도라고 위치를 부여하는 것이다. ‘도쿄올림픽에 채용되었다’라는 키워드는 향후 산림인증에 대해 일컬어지고 인증제품을 제안하는데 최초의 관심을 얻는 강한 무기가 될 수 있다.
이에 더하여 작년 5월에 개최된 이세시마 정상회담에서 FSC인증을 취득한 오와세(尾鷲)편백이 정상회합용 원탁 등에 사용됨으로써 “국제적인 이벤트에서는 산림인증제품을 사용하면 틀림이 없다”라는 분위기가 아직 어렴풋이나마 조성되고 있다. 적어도 공급자측이 이러한 제안을 할 수 있는 재료는 갖춰졌다.
산림인증제품의 수요확대에 있어 도쿄올림픽을 단면으로 한 PR이 가장 효과를 발휘할 수 있는 기간은 이세시마 서미트의 기억이 아직 새롭고 일본에서 도쿄올림픽에 많은 관심을 가지고 있는 개최 전까지의 3년간이라고 생각된다. 도쿄올림픽 개최까지의 3년간을 최대한으로 유효활용하여 일본 내에 산림인증제품의 일정한 마켓이 형성되면 이는 일본의 임업·목재산업에 대해 도쿄올림픽이 남긴 틀림없는 ‘유산’이 될 것이다.
(5) 목재유통 -Clean Wood법, 5월 20일에 시행-
합법목재의 이용을 촉진하는 법률(Clean Wood법)이 2016년 5월 13일에 성립되어 2017년 5월 20일에 시행된다. 합법목재의 법률은 지금까지도 몇 번이나 제정이 시도되었지만 업계에서 취급하고 있는 목재의 출처를 완전하고 분명히 하는 것은 어렵다는 의견이 많아 보류되었던 경위가 있다. 하지만, 이번에는 의원입법이 됨으로써 만장일치로 성립되었다.
동 법의 최대의 특징은 수입업자와 판매업자뿐만 아니라 종합건설업자, 주택회사 등의 최종수요자도 대상이 되는 것으로, 이들 대형업체가 등록목재관련사업자로 등록하면 이들 기업에 대한 납재는 모두 합법성을 증명하지 않으면 안된다.
법 자체에 강제성이 없고 벌칙도 없지만 최종 수요자를 포함시킴으로써 법의 실효성이 크게 높아질 가능성이 높다. 이것은 금년의 목재시장을 크게 바꿀 가능성을 내포하고 있다.
대상이 되는 목재는 그린 구입법의 특정조달물품이 되고 있는 목재와 목재제품이다. 집성재, 합판, Flooring, 가구, 칩, 펠릿, 펄프, 종이 등이지만 MDF와 파티클보드 등의 섬유판은 당면 대상에서 제외된다. 목재관련업자는 이러한 목재·제품에 합법성이 있을지를 스스로 확인해야 하고 확인할 수 없는 것은 취급하지 않도록 하는 것이 요구된다.
대상이 되는 사업자는 수입상사와 건재제조업체, 판매점 등의 유통업자뿐만이 아니라 종합건설 업자, 주택회사, 건설업체 등의 수요자도 포함된다. 산림소유자, 소재생산사업자는 대상 외이지만 원목시장은 대상이 된다. 이러한 사업사(事業社)는 등록목재관련사업자로 등록하고 취급하는 목재에 대해서는 모두 합법확인을 행하지 안으면 안된다.
등록기업은 ‘합법목재만을 취급하는 기업’으로서 정부로부터 보증문서를 받게 된다. 맨션의 말뚝 데이터 위장 등의 문제가 발생하여 건설회사에 대한 세간의 견해가 엄격한 가운데 최종수요자는 스스로의 Compliance 자세를 나타내기 위해서도 사업자등록을 행할 것이라는 견해가 강해지고 있다.
취급하고 있는 목재가 위법벌채목재라는 것이 판명되어도 처벌대상이 되지 않는다. 또한, 합법성 확인의 노력은 했지만 확인할 수 없었던 제품에 대해서는 당면, 합법재와 구별한다는 조건으로 판매를 할 수 있는 유예기간이 설정되어 있다. 임야청에서도 “현시점에서는 합법성이 증명된 목재의 유통량은 한정적이다”라고 말하고 있다.
그럼에도 업계 관계자는 “종합건설업자와 대형주택회사가 등록목재관련사업자로 등록한 경우 이들 대형업체에 납입하는 목재는 모두 합법성을 입증하는 서류가 첨부된 것으로 한정된다. 합법성을 증명할 수 없는 것은 자연적으로 취급을 할 수 없게 될 가능성이 높다”라고 지적했다. 업계에서는 항상 구매자의 힘이 강하기 때문이다.
합법성 증명에는 어떤 서류가 필요한지, 사업자등록은 회사 단위인지, 사업소 단위인지 등 상세한 사항이 정해져 있지 않기 때문에 지금은 아직 판단이 어렵지만 수요자를 포함시킨 이번 법시행은 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.
동 법 설립의 배경에 있는 것은 국산재의 이용 활성화이다. 위법벌채목재의 유입을 억제함으로써 위법성이 없는 국산재의 소비가 향상될 것이라는 시산이다. 동 법의 시행에 따라 수입상사도 환경부하가 적은 제품을 환경상품군으로 Private Brand화 하여 판매를 강화하는 움직임을 보이고 있다. 이러한 움직임은 법시행에 의해 금년에 한층 더 가속될 것으로 보인다.
시행 스케줄은 1월에 공청회, 3월 초순에는 성령 공포·기본방침 책정, 등록목재관련사업자의 등록은 하절기 이후가 될 것으로 전망된다.
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