<미국의 원목, Weyerhaeuser 1위>
미재 원목은 미국 2대 Shipper의 일각인 PSL International이 금년 8월 선적을 마지막으로 원목사업에서 철퇴했기 때문에 미국 서해안의 원목 Shipper는 Weyerhaeuser 1개이다. 원래 미국산 원목의 90% 이상을 Weyerhaeuser가 공급해 왔기 때문에 공급면의 영향은 크지 않을 것으로 보이지만 교섭면에서는 판매자시장이 한층 강해질 것으로 예상된다.
다만, 국내 제재도 최대기업인 쥬고쿠(中国)목재가 압도적인 시장점유율을 차지하고 있어 결국은 대기업끼리의 협조관계가 일본용의 수급과 가격을 좌우한다. 2017년~2018년에 걸친 북미제재 시황의 상승국면에서는 산지가격이 20년만에 US$1,000/1,000BM를 상회하여 당시 2위였던 국내제재가 철퇴하는 등 시장이 크게 상실된 경위가 있다. 이 때문에 Shipper도 가격인상에는 적극적으로 움직이지 않고 현재 제재시황의 상승국면에서도 일본용은 US$900 정도로 7월 선적 이후 US$60 정도의 상승에 머물고 있다.
캐나다에서는 2019년 11월 이후, 7개월에 걸쳐 벌채사업을 중단한 Mosaic Forest Products의 동향이 관건이다. 캐나다에서는 유일한 사유림 관리회사로 일본용 공급의 80% 정도를 담당하고 있어 동사의 공급 없이는 캐나다의 일본용 공급이 성립되지 않는다. 동사가 벌채를 중단한 영향으로 금년 1~7월에 캐나다로부터의 원목 입하량이 전년동기비 77.6% 감소했다.
동사가 벌채를 중단한 이유로는 캐나다의 수출규제가 있으며 이 문제가 해결되지 않은 상태에서의 사업재개에는 불안요소도 남아 있다.
(3) 러시아재 -원목산업, 수출관세 인상으로 타격-
러시아는 전세계의 약 20%에 달하는 산림을 보유한 산림 대국이며 우량 산림자원의 상당수는 극동과 시베리아에 집중되어 있다. 두 지역은 일본으로의 목재공급원으로 중요도가 높다.
침엽수를 중심으로 한 풍부한 산림자원이 일본과 중국 등 각 수요국으로 수출되고 있지만 근년에는 수출 품목에 차지하는 제재품 비율의 상승이 두드러지고 있다. 근년 제재 수출량은 원목수출의 1.5배 정도로 보이며 원목수출에서 제재품으로 하는 러시아정부의 목재수출정책이 명확하다.
원목수출은 러시아정부가 추진하고 있는 극동산 원목의 수출관세인상 정책에 의해 실질적인 수출입금지 상태가 되고 있다. 2018년에 단계적인 세율인상이 발표되어 2019년에는 전년대비 15포인트 상승하여 세율이 40%였고 2020년에는 60%가 되었다. 2021년에는 정부의 방침전환이 없는 한 80%가 실시되어 원목수출이 사실상 어려워진다.
수출금액에 차지하는 제재, 단판, 칩 등의 가공품 비율이 일정수준을 상회하면 원목수출세율이 감면되는 경감세율 적용범위(쿼터)를 취득할 수 있지만 2020년에는 요구되는 가공품 비율이 전년대비 5포인트 증가한 30%가 된 가운데 경감 수출세율도 6.5%에서 13%로 부담이 증가하기 때문에 원목수출에 대한 정부의 규제가 강해지고 있는 것이 틀림없다.
이미 일본의 러시아재 원목 입하량은 2020년 1~8월에 약 3만6,500㎥로 전년동기대비 53.2%나 크게 감소했다. 작년까지는 축소되면서도 연간 10만㎥대가 유지되었지만 금년에는 드디어 10만㎥대로 낮아질 가능성이 나타났다.
원목수출을 둘러싼 환경은 어려움이 늘어나고 있지만 합판용 러시아산 낙엽송을 공급하는 산지 기업은 강도면에 대한 신뢰로 러시아재를 요구하는 합판제조업체에 대해 실수요에 맞춘 공급을 앞으로도 계속할 방침이다. 중국용을 늘리면서 일본용 재고도 확보하여 거래회복에 대비하고 있다. 가공품 비율달성은 필수이지만 원재료 공급을 중심으로 하는 자세에는 변함이 없다.
한편, 적송 KD 석까래를 중심으로 한 제재품 공급은 안정되어 있다. 반제품인 원판(原板)을 포함한 연간 입하량이 예년과 같이 60만㎥대가 유지되고 있어 산지기업의 일본에 대한 공급의욕은 약해지지 않은 것으로 보인다. 품질요구가 높은 일본용 판매는 산지기업에 있어서도 이익율이 높으며 오래된 기업에 더해 작은 산지기업의 신규 일본시장 참여도 산발적으로 계속되고 있다.
일본내 시장은 러시아산 적송에 대한 수요자의 확실한 신뢰가 러시아재 수급에 지지하고 있다. 일반 주택용 천정 마감부재(野椽)에서는 국산재 등의 경합품에 대해 러시아재는 높은 가격대라도 품질면에서 우위성이 발휘되어 비용저감을 목적으로 한 수종전환은 진행되지 않았다.
우려는 산지가격의 상승일 것이다. 근년에는 일본용 양재 적송 KD 석까래가격이 US$500/㎥(CIF) 이상이 일반화되었다. 현재 시황은 일본 수요의 부진으로 수년만의 약세이지만 장기 트랜드로는 높은 가격의 추이가 예상된다.
산지기업의 생산비용 상승이 가격상승의 한 요인이지만 현재로서는 비용완화의 실마리가 보이지 않고 있다. 원료인 원목생산은 제재공장 인근 임구(林区)에서의 양재산출이 어려워짐으로써 임구가 멀어져 운송비가 상승하게 되었다.
또한, 해가 거듭될수록 기후변화의 영향도 받고 있다. 따뜻한 겨울에 기온이 낮아지지 않아 지면이 동결되지 않기 때문에 임내(林內) 작업이 어렵거나 동결(凍結) 하천을 이용한 동계 한정 수송로를 사용하지 못해 우회가 불가피한 경우도 나타나기 시작했다.
(4) 남양재, 벌채규제 강화와 수출관세 인상
남양재 원목은 공급량의 감소경향이 계속되고 있다. 산지에서는 원목수출의 일시금지 조치나 수출관세의 인상이 잇따르고 있어 장기적으로 안정공급을 전망할 수 없는 상황이다. 게다가 말레이시아 사라와크주를 중심으로 환경문제를 배경으로 한 벌채규제가 강화되고 있다. 어느 산지도 공급증가를 전망할 수 있는 상황이 아니기 때문에 공급량의 축소경향이 당분간 계속될 것으로 보인다.
원목수출의 일시금지 조치는 2018년 5월말에 말레이시아 사바주에서 실시되어 2년 이상 경과한 현재도 해제될 전망은 보이지 않고 있다.
현지에서는 일시금지 조치의 이유에 대해 ‘국내산업을 육성하기 위해’라고 발표했지만 중앙정부에서의 정권교체 직후였기 때문에 정치적인 문제가 배경에 있다. 일본용의 대부분을 담당했던 사바주의 원목수출 금지는 일본의 남양재 원목 수요자에 있어서 큰 타격이 되었다.
사바주 인근인 사라와크주의 출재량은 2010년대에 접어들어 환경규제 강화에 의해 부진해졌다. 2010년대 이전부터 천연림에 관한 벌채규제가 있었지만 2014년경부터는 산업 전환림으로 일컬어지는 야자나무(Palm)를 심기 위해 벌채된 임구에 대해서도 환경보호단체로부터의 압력이 강해져 벌채규제가 강화되었다.
게다가 천연림의 경급(經級) 규제도 강화되어 출재량이 감소하는 상황이 계속되고 있다. 특히 산업 전환림으로부터 생산된 소경목을 원재료로 사용하던 현지 합판제조업체는 원목가격의 상승에 의한 높은 비용으로 어려움을 겪고 있어 수입 남양재 합판에도 큰 영향을 미치고 있다.
이러한 가운데 존재감을 늘린 것이 PNG이다. 하지만, 금년에 접어들어 PNG로부터의 안정공급도 불안해지고 있다. PNG정부는 2019년 12월에 원목의 수출관세 인상을 발표했다. 당초에는 현지 소재 생산자로부터의 반발로 인해 연기했지만 금년 2월에 수출관세의 인상을 단행했다.
PNG정부는 단계적으로 수출관세를 인상하여 그 증수분(增收分)을 재원으로 국내 목재산업의 육성을 도모함과 동시에 원목 수출량을 단계적으로 삭감하여 늦어도 2030년에는 원목수출 금지를 목표로 할 방침을 제시하고 있다.
게다가 PNG산 원목의 수출지에서 가장 많은 중국용의 감소도 우려되는 재료이다. PNG에서는 중국용으로 벌채하고 있는 원목 가운데 일본용 양재를 선별하여 수출하는 경우가 많다. 하지만, 2018년부터의 미중 무역마찰 영향으로 미국용으로 가구와 내장재 등을 수출하는 기업용 수요가 크게 감소했다. 게다가 중국 국내의 목재수요도 남양재 등의 활엽수계에서 염가로 구입하기 쉬운 러시아재 등 침엽수계로 이행되고 있어 대 중국 수출량은 회복을 전망할 수 없는 상황이다. 일본용 양재(良材)만을 벌채하는 것은 벌채비용면에서 어려우며 수출관세 인상에 의한 수요감소도 맞물려 벌채량이 장기적으로 감소할 우려도 있다.
수출금지 조치와 수출관세 인상은 정치와 경제정세에 따라 완화될 가능성도 있다. 하지만, 이러한 정치적 리스크가 현재화된다면 원료공급을 남양재에 의존하는 것은 어렵게 된다. 일본 내의 남양재 원목수요도 축소경향이 계속될 것으로 보인다.
(5) 뉴질랜드 및 칠레재 -중국수요 회복, 가격은 강세 기조-
뉴질랜드 산지에서는 지금까지 일본용 NZ라디에타파인 원목의 80%를 NZ조림지 소유자인 Hancock이 차지하고 있고 대형기업 수출업자인 TPT가 주력으로 일본에 수출했다. 하지만, TPT와 Hancock과의 대리점 계약은 8월 25일로 종료했다. 마지막 일본용 배선은 8월 선적으로 9월 중순을 지나 NZ라디에타파인 제재업체인 마츠나가(松永)지구(히로시마현)와 스자키(須崎)지구(코치현)에 본선이 입항했다.
지금까지 Hancock은 TPT를 통해 원목을 수출하고 TPT에 에이전트 커미션을 지불해 왔다. 하지만, 코로나재난의 영향도 있어 경비부담이 커짐으로써 이번에 계약을 종료했다. 앞으로 Hancock은 조림지 소유자인 Rayonier NZ와 합작회사 AVA를 설립하고 원목수출 업무를 실시한다.
일본의 NZ라디에타파인 국내 제재업체는 이 새로운 회사와 9월 선적부터 거래를 개시했다. 다만, 제조업체에 따라서는 일부 이전부터의 TPT와의 거래도 계속한다. AVA는 일본측의 상사와 제재업체가 이전에 거래했던 타사 OB도 많아 NZ재 제재 대형업체는 “새로운 수출원목의 교섭이지만 거래는 우려하지 않고 있다”라고 말했다.
NZ산 라디에타파인 원목의 중국용 가격은 코로나재난의 3월말부터 4월말의 Lock down(수도 봉쇄)이 해제된 후 심하게 변동했지만 서서히 안정되었다. 7월에 접어들어 우기가 끝나 재차 중국의 매입이 증가하고 있다. 지금까지의 저가계약이 사라져 9월 선적은 전월대비 US$2~3/㎥(C&F)로 소폭 상승했다. 중국수요의 회복과 더불어 가격이 반전했으며 앞으로도 강세기조가 예상된다. 일본용도 중국용 가격의 영향으로 인상될 것이라는 견해이다.
중국은 러시아재를 비롯하여 유럽재의 입하도 적다. 다만, 독일과 체코의 충해목이 증가하고 있는 것으로 보인다. 신형 코로나의 발생 이후 미국과 캐나다, 오스트레일리아는 자택대기로 DIY에 의한 2×4의 리폼 수요가 증가하고 있다. NZ도 마찬가지로 2×4 수요의 증가로 국내의 NZ라디에타파인가격도 상승되고 있다. 3월말~4월말에는 Lock down으로 수출이 없었지만 코로나재난이 수습되지 않고 있는 가운데 국내수요가 활발하다. 작년의 원목벌채량은 3,000만㎥를 상회했으며 금년에는 국내 리폼수요의 안정으로 약 3,000만㎥를 예상하고 있다.
칠레 산지는 임산업의 경제기반이 정부의 지원을 받고 있기 때문에 임산업이 축소될 정치적 리스크는 적다. 다만, 채산성과 이익률로 인해 소규모 임산기업은 내수지향이 강해지고 있으며 수출은 대형업체에 한층 집약될 것으로 보인다. 현재, 아라우코와 CMPC의 대형 2개사를 중심으로 연간 25만~30만㎥ 베이스로 공급되고 있다.
산지기업은 일본용에 대해 벌크선에 의한 연간 8개 선박의 정기적 공급을 기본으로 해 왔다. 하지만, 2019년 후반부터의 배선 혼란과 코로나재난에 따른 수요감소 등으로 2020년에는 5개 선박의 입항에 머물 전망이다. 2021년에도 계속해서 배선 수가 적을 가능성이 있다.
(6) 수입재 연료, 당분간 대형발전소 계속 증가
수입 목질계 연료는 입하량이 한층 더 증가할 것이 확실하다. 2019년의 수입량은 목질펠릿이 161만톤, PKS(야자껍질)가 164만톤으로 급격하게 증가했으며 앞으로도 이러한 기세가 계속될 것으로 보인다. 앞으로의 피크시기는 2023년~2025년경으로 예상되며 2019년대비 수 배가 될 가능성이 있으며 그 후에도 입하량이 감소되지 않고 높은 수준의 입하가 유지될 것으로 보인다.
이러한 수요증가는 지금까지 발표된 신설 FIT발전소와 석탄혼소발전소용이다.
FIT발전소는 발전출력이 5만kW 이상이면 대부분 수입연료에 중점을 둔다. 발전소에서는 산지마다의 계약특성을 고려하며 북미산 목질펠릿의 경우 10~20년의 장기계약으로, 동남아시아산의 경우에는 수년~10년 정도의 공급계약으로 연료를 안정적으로 확보하여 최대한 가동률을 높이는 사업모델이 된다.
다만, FIT의 매입가격은 2018년도부터 출력 1만kW 이상으로 입찰제가 도입되고 있고 매입가격이 정해지지 않은 것도 있어 신규 대형 안건의 발표는 거의 없다. 앞으로 가동될 대형 발전소는 이 입찰제의 도입 전에 인정을 취득한 곳이 대부분이지만 가동시기는 대개 2025년경이 될 것으로 예상된다.
한편, FIT 이외의 경우에는 미분탄(微粉炭)보일러를 보유한 석탄화력발전소에서 혼소(混燒)하는 사례가 어느 정도까지 증가할지 주목된다. 대형 발전소에서는 1기(基)의 출력수가 100만kW의 규모도 있어 만일 약간의 목질연료를 혼소하더라도 소비량은 방대하다. 쥬부(中部)전력 타케토요(武豊)화력발전소는 2022년 이후 연간 약 50만톤의 목질펠릿을 혼소할 예정으로 앞으로 펠릿의 수요가 크게 증가할 것으로 보인다.
석탄발전소를 둘러싼 움직임으로는 세계적으로 석탄발전 자체를 억제하는 방향에 있지만 기존 발전소와 고효율·환경형의 신형발전소에서도 CO2배출 억제는 피할 수 없어 목질계 연료의 혼소가 계속될 가능성이 있다.
이러한 대형 FIT발전소와 석탄혼소발전소용으로 국산 연료(칩, 목질 펠릿 등)가 사용되는 경우도 보이고 있다. 이미 가동이 끝난 츠루가(敦賀) Green Power(3만7,000kW)는 당초 국산재를 소비하지 않았지만 현지로부터의 요청도 있어 일부 활용하기 시작했다.
다만, 대부분의 대형 발전소는 국산 펠릿과 국산 칩에 기대감을 보이고 있지만 “품질·양, 안정공급성, 경제성을 확보하기 어렵다”라고 지적하고 있으며 특히 수입품에 비해 가격이 높아 대량소비의 장애가 되고 있다.
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